包裝紙的現(xiàn)狀 紙包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

紙包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——預見2023：《2023年中國紙制品包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2022年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2827家，較2021年增加310家。

近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產業(yè)結構調整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增長反而呈現(xiàn)下行走勢。但伴隨著“限塑令”的政策推動，紙制品包裝行業(yè)自2021年起實現(xiàn)了較大突破，2022年，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入3045.47億元，同比下降5.01%，

據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2022年我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為113.77億元，同比下降15.61%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

紙包裝容器具有成本低、省資源、機械加工性能好、能適應高機械化大生產、易于印刷、使用時無毒無害、便于回收等優(yōu)勢，因此，在商品流通領域里，不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復合包裝材料，都居各種包裝材料之首。在當今節(jié)約能源與防治環(huán)境污染的國際形勢下，無污染、無公害的“綠色包裝”正在全世界悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料，與塑料、玻璃、金屬三大包裝材料相比，無疑會有更廣闊的發(fā)展前景。

長期來看，下游行業(yè)尤其是IT電子類產品，及電子商務的迅猛發(fā)展，仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調節(jié)能力強，優(yōu)質企業(yè)通過產能擴張、降低成本、提升產品質量與服務等方式有望獲得較高的利潤回報。尤其對于市場分散的紙箱行業(yè)來說，目前行業(yè)龍頭企業(yè)正在利用資金與規(guī)模優(yōu)勢，快速擴張。

前瞻分析認為，2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內紙制品包裝規(guī)模以上企業(yè)市場規(guī)模預計有望達3700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

中國包裝行業(yè)的現(xiàn)狀和特點

我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，現(xiàn)在已經(jīng)建立起相當?shù)纳a規(guī)模，已經(jīng)成為我國制造領域里重要的組成部分。目前我國也是成為世界上最大的全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝市場。隨著世界加工制造業(yè)的中心轉移至我國，我國的包裝行業(yè)的發(fā)展過程呈現(xiàn)以下特點：

(一)行業(yè)技術壁壘低，產品之間特異性差別較小，市場競爭較為充分。我國包裝行業(yè)完全放開經(jīng)營，屬于政府鼓勵投資的行業(yè)，限制性措施少，資金進出比較容易。市場競爭激烈，企業(yè)規(guī)模差別很大，行業(yè)集中度很低。

(二)包裝企業(yè)主要集中在大中城市及東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū);跨國公司設廠也以發(fā)達地區(qū)立足，然后逐步向內地延伸。一個地區(qū)的包裝業(yè)的發(fā)達程度和該地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)達程度有直接聯(lián)系，因為包裝業(yè)是為其他制造業(yè)服務的，在很大程度上依附于其他產業(yè)的發(fā)展。

(三)技術人員少，創(chuàng)新能力不足。包裝企業(yè)需加大先期的技術改造投入，鼓勵創(chuàng)新，融入多方資金，擴大生產規(guī)模，提高生產集中度，進行循環(huán)生產和清潔生產必需的技術改造，以適應國家科學發(fā)展觀的宏觀調控和提高市場競爭力的需要，這應當是我國包裝行業(yè)的當務之急。

(四)競爭手段主要以價格競爭為主，品牌之間競爭不明顯。由于包裝產品品質差異小，隨著包裝市場細分程度的提高，市場競爭的焦點是品牌競爭，并以價格戰(zhàn)的方式進行，但缺乏占絕對優(yōu)勢的領導品牌。

行業(yè)企業(yè)數(shù)量大幅增長

2015-2020年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))呈穩(wěn)步上升的趨勢。這反映行業(yè)入局者逐漸增多，市場競爭日益及利潤。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)8183家，企業(yè)數(shù)比2019年增長267家。

營業(yè)收入略有下降

2015-2019年我國包裝行業(yè)規(guī)模保持著增長趨勢，但增速有所下降，直到2020年行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)負增長。2020年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入10064.58億元，同比下降1.17個百分點。

其中，紙和紙板容器制造完成累計主營業(yè)務收入2884.74億元，同比下降2.53%；塑料薄膜制造完成累計主營業(yè)務收入2754.35億元，同比下降0.55%；塑料包裝箱及容器制造完成累計主營收入1584.62億元，同比下降2.49%；金屬包裝容器及材料制造完成累計主營收入1083.26億元，同比下降7.84%；包裝加工專用設備制造完成累計主營業(yè)務收入810.56億元，同比增長21.05%；玻璃包裝容器制造完成累計主營收入576.79億元，同比下降1.8%；軟木制品及其他木制品制造完成累計主營業(yè)務收入370.25億元，同比下降6.71%。

——更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產業(yè)研究院《中國包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

近期包裝紙行業(yè)的發(fā)展趨勢如何

——預見2023：《2023年中國紙制品包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入;中國紙制品包裝行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、紙制品包裝定義及分類

紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產活動;并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關行業(yè)產品包裝服務的一系列活動。

紙制品包裝產品按形狀分，可以分為紙箱、紙盒、紙袋等;按材料分，可以分為紙板、包裝紙等;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝;按功能分類可以分為食品包裝、飲料及乳制品包裝、各種商品的包裝紙盒、大件商品包裝和快遞品包裝。

2、產業(yè)鏈剖析

紙制品包裝行業(yè)具有“上游窄，下游廣”的特點，上游包括造紙行業(yè)、油墨行業(yè)和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙行業(yè)是最主要的上游行業(yè);下游行業(yè)眾多，覆蓋食品飲料、家用電器、消費電子、電商物流、機械器械、化工、日化、醫(yī)藥保健等行業(yè)。紙制品包裝行業(yè)的上下游產業(yè)鏈如下圖所示：

紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中，造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團、廣信材料、東方材料等。

中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。

行業(yè)發(fā)展歷程

近幾十年來，新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應用，對紙包裝市場形成相當大的沖擊，但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動搖。

目前，我國紙制品包裝行業(yè)已形成完整、合理的產業(yè)體系，改革開放以來的發(fā)展歷程可概括為五個階段：

行業(yè)政策背景

紙制品包裝為我國包裝行業(yè)的重要分支，為國家產業(yè)政策所支持，該產業(yè)受到上游造紙業(yè)等影響，因此，上游相關政策對行業(yè)也將產生相應影響。從當前政策引導方向來看，未來國家對于以塑料袋為代表的塑料包裝的管控力度將更加嚴格，這也為紙制包裝材料提供了替代空間。

從全國各省市的紙制品包裝行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對紙制品包裝行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示，具體包括擴大輕工、紡織等優(yōu)質產品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色包裝制造體系。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《2022年紙和紙板容器行業(yè)運行情況》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計2827家，較2021年增加310家。

近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產業(yè)結構調整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的增長反而呈現(xiàn)下行走勢。但伴隨著“限塑令”的政策推動，紙制品包裝行業(yè)自2021年起實現(xiàn)了較大突破，2022年，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入3045.47億元，同比下降5.01%，

據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額整體呈現(xiàn)下降趨勢，2022年我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為113.77億元，同比下降15.61%。

行業(yè)競爭格局

1、中國紙制品包裝企業(yè)競爭格局

從服務于各類領域的紙制品包裝行業(yè)產品布局及產量情況來看，快遞物流、日用品、大眾消費品應用領域的紙制品包裝企業(yè)整體營收規(guī)模要大于高端煙酒及電子消費領域的紙制品包裝企業(yè)。其中在高端煙酒包裝中，勁嘉股份屬于營收較高企業(yè);在電子消費、高端化妝品行業(yè)包裝中，裕同科技屬于營收較高的企業(yè)，在應用于快遞物流及工業(yè)場景的瓦楞紙板包裝企業(yè)中，玖龍紙業(yè)營收最高的公司。

注：營收為2022年前三季度數(shù)據(jù)，年產能產量情況為2021年全年數(shù)據(jù)。

2、中國紙制品包裝區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國紙制品包裝注冊企業(yè)主要集中在廣東省，截至2023年3月，廣東省紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過2萬家，排在第一位，廣東省紙制品包裝代表企業(yè)有勁嘉集團、美盈森、裕同科技、萬順新材等。此外江蘇省、浙江省的紙制品包裝行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

紙包裝容器具有成本低、省資源、機械加工性能好、能適應高機械化大生產、易于印刷、使用時無毒無害、便于回收等優(yōu)勢，因此，在商品流通領域里，不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復合包裝材料，都居各種包裝材料之首。在當今節(jié)約能源與防治環(huán)境污染的國際形勢下，無污染、無公害的“綠色包裝”正在全世界悄然興起，既能滿足透氣、防潮、抗震、抗壓等多種要求，又便于回收利用且不造成環(huán)境污染的紙包裝材料，與塑料、玻璃、金屬三大包裝材料相比，無疑會有更廣闊的發(fā)展前景。

長期來看，下游行業(yè)尤其是IT電子類產品，及電子商務的迅猛發(fā)展，仍將帶動紙包裝行業(yè)高速擴張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調節(jié)能力強，優(yōu)質企業(yè)通過產能擴張、降低成本、提升產品質量與服務等方式有望獲得較高的利潤回報。尤其對于市場分散的紙箱行業(yè)來說，目前行業(yè)龍頭企業(yè)正在利用資金與規(guī)模優(yōu)勢，快速擴張。

前瞻分析認為，2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內紙制品包裝規(guī)模以上企業(yè)市場規(guī)模預計有望達3700億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國紙制品包裝行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。